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女教师刘玉（车艺莲 饰）机缘巧合下来到一个重组家庭中，教一个名叫樱桃（常奕然 饰）的女孩学画画，从女教师刘玉进入这个家庭居住的别墅中，就发生了一系列让人不可思议的恐怖事件，而埋藏在这个家庭里一个惊天的秘密也将随之揭开……

落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演